Роль ЛПК в жилищном строительстве России: объемы и доля деревянных домов

/FOTODOM

Лесопромышленный комплекс (ЛПК) России, объединяющий тысячи предприятий по заготовке и переработке древесины, вносит существенный вклад в развитие страны. На первый взгляд, доля его продукции в макроэкономических показателях относительно скромна: на предприятиях ЛПК трудится менее 1% занятого населения, и эти работники производят чуть более 1% ВВП. Вместе с тем, на лесозаготовку и деревообработку приходится 4% промышленного производства, отрасль является особо значимой для экономики примерно 30 субъектов РФ, а от занятости на предприятиях ЛПК напрямую зависят благополучие сотен населенных пунктов и сохранение поселенческой структуры во многих регионах.

Без устойчивого развития ЛПК невозможно достижение целей национального развития, так как его продукция обеспечивает значительную долю материалов для жилищного строительства — как индивидуального, так и многоквартирного. Так, по данным Россельхозбанка, по итогам 2023 года объем деревянного домостроения в России составил 15,7 млн кв. метров, а его доля в общей структуре ввода жилья достигла 14,2%. В сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) доля деревянных домов в 2023 году оценивалась в 30-35%. А если учитывать все более популярные комбинированные и многослойные конструкции с деревянным каркасом, то этот показатель достигает 43%.

Благодаря принятию новых технических норм использование дерева стало шире и в многоквартирном строительстве. В 2023 году в России построили 207 деревянных многоквартирных домов общей площадью 24,2 тыс. кв. метров — на 57% больше, чем в 2022-м. Этот рост продолжился и в последующие годы. По информации, озвученной в начале года на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, доля деревянного домостроения по итогам 2024 года заметно увеличилась и продолжила расти в 2025 году.

Принятый органами власти комплекс документов предполагает дальнейшее увеличение объемов жилищного строительства. Согласно положениям обновленной Стратегии развития лесного комплекса, к 2030 году ожидается сохранение высоких темпов ввода новых зданий всех типов (4,8% в год). Это должно стимулировать сопоставимый рост в сегменте деревянного домостроения.

При этом все большую долю в реализации планов возьмут на себя предприятия, выпускающие серийные сборные конструкции. В III квартале года заводские домокомплекты производят 129 организаций, и их число продолжает расти. Такая динамика ускорит индустриализацию ИЖС за счет расширения доли сборного деревянного домостроения, сократит сроки возведения жилья и повысит его качество. Ожидается, что к 2030 году производство деревянных домокомплектов в России будет увеличиваться на 3% ежегодно и достигнет 13,6 млн кв. метров.

На грани убыточности

Вместе с тем, непростая ситуация в экономике грозит развернуть вспять позитивные тенденции в строительстве и спровоцировать снижение объемов ввода жилья.

ЛПК уже отреагировал на сжатие внутреннего спроса и экспортные ограничения, ставшие следствием закрытия ряда внешних рынков (на них поставлялось до половины продукции). Так, в 2025 году 56% экспорта ЛПК пришлось на Китай, и такая концентрация на одном направлении создает определенные риски. Одновременно в прошлом году выпуск пиломатериалов уменьшился на 4% — до 35,7 млн кубометров. И скорее всего, такие же или несколько меньшие показатели будут зафиксированы и в этом году.

Ведь ранее рост внутреннего потребления пиломатериалов вследствие развития деревянного домостроения (особенно ИЖС, доля которого возросла до 70% к первым месяцам 2026 года) и производства мебели отчасти компенсировал общий спад спроса на лесопродукцию. Однако теперь и эти сегменты перешли к сокращению. Например, в прошлом году внутренний спрос на пиломатериалы обвалился на 12,5% — до 16,9 млн кубометров. Согласно пессимистичному прогнозу Минпромторга, при совокупном ухудшении условий на внешнем и внутреннем рынках не исключено дальнейшее падение выпуска этой продукции еще на 30% от нынешних объемов. Текущее состояние предприятий ЛПК вызывает беспокойство. Основной негативный фактор — сокращение лесозаготовки на фоне падающего спроса. По данным Минпромторга, в 2025 году она снизилась по сравнению с 2024-м на 6,3% — до 182 млн кубометров. Реальное падение может быть выше, так как часть сектора находится в «серой» зоне. Например, в ПАО «Сегежа Групп» прошлогоднее сокращение оценивают в 10%.

В любом случае это отражается на финансовом состоянии компаний. По оценкам отраслевых экспертов, от 40% до половины предприятий лесозаготовительного и деревообрабатывающего комплекса являются убыточными, причем это относится как к крупным предприятиям, так и к прочим игрокам рынка. Иного сложно и ожидать, так как в условиях падения спроса произошло не только сокращение лесозаготовки и общего объема выпуска продукции, но и, в некоторых случаях, затоваривание складских помещений и стагнация цен. Так, в этот строительный сезон многие лесопилки Судогодского района Владимирской области сохранили расценки на брус, обрезную доску и некоторые другие материалы на прошлогоднем уровне — 16-18 тыс. рублей за куб.

Вместе с тем, отрасль сохраняет хороший потенциал роста. В числе крупнейших новых предприятий, начавших свою деятельность в 2025 году, были и связанные с ЛПК. Среди них — завод по производству ДСП в Калужской области (инвестиции в развитие в объеме 22 млрд рублей), завод по производству конструкционной фанеры RFP Group в Хабаровске (инвестировано около 4,8 млрд рублей), деревообрабатывающий цех ООО «Леспромпресс» в Кургане (инвестиции в размере 1 млрд рублей) и другие. Таким образом, в случае оживления спроса отрасль по-прежнему интересна для инвестиций.

Совместная ответственность

Однако зарабатывать и развиваться можно даже на падающем рынке. Так, на фоне сокращения спроса на отдельные товары динамично растет выпуск современных материалов, которые рынок только пытается «распробовать». В частности, это относится к CLT-панелям, плитам OSB (+77% за четыре года), террасной доске и ряду других позиций.

В сложившихся условиях больше шансов сохранить устойчивость у предприятий, делающих ставку на повышение эффективности бизнес-процессов и выпуск перспективной продукции. Работы в этом направлении много: в отрасли, особенно на небольших предприятиях, сохраняется относительно низкая производительность труда, однако компании последовательно работают над ее повышением.

К примеру, на крупнейшем в Псковской области лесоперерабатывающем заводе «Судома» недавно завершилось внедрение инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда». Благодаря этому выработка на пилотном участке по выпуску обрезных пиломатериалов увеличилась на 15%, а время на упаковку продукции сократилось на 21,5%. Также на предприятии начали работать информационный центр лесопильного производства, стенд производственного анализа и другие инструменты бережливого производства. «Опыт «Судомы» очень важен, чтобы продвигать проект дальше, на другие предприятия Псковской области», — отмечает заместитель гендиректора Фонда инвестиционного развития Псковской области, руководитель Регионального центра компетенций Дмитрий Чепюк.

В целом, текущую ситуацию нельзя считать благоприятной для предприятий ЛПК. «Крупные компании приспособились к новым реалиям быстрее, а малый и средний бизнес все еще испытывает трудности с издержками», — считает руководитель направления департамента проектной логистики группы ООО «Транзит» Сергей Колчин.

Размышляя о будущем, определенные надежды участники рынка возлагают на обновление Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года с продлением горизонта действия этого документа до 2035 года, а также на реализацию комплекса мер, которые уже получили консолидированную поддержку федеральных органов власти. В их числе разработка сметных нормативов для проектирования и строительства зданий из деревянных конструкций по панельной и каркасно-панельной технологиям, расширение господдержки производителей деревянных домокомплектов, наращивание подготовки кадров для предприятий, работающих по прогрессивным технологиям, дальнейшая цифровизация отрасли, формирование региональных моделей функционирования лесного комплекса.

«Для перехода лесопереработки к активному развитию требуется долгая совместная работа государства и участников рынка», — заключает ведущий аналитик группы «Текарт» Евгения Пармухина.

По материалам